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Schritt für Schritt
Schritt für Schritt
Hier findest du kurze, verständliche Videos zu allen Funktionen von balmung – sortiert nach Themen, damit du schnell genau das findest, was dich gerade interessiert. Schau einfach rein, probier’s aus und werde mit jedem Klick ein bisschen mehr zum balmung-Profi.
Inhaltsverzeichnis
Aufgaben erstellen und verwalten
In diesem Video zeigen wir dir, wie du ganz einfach Aufgaben in balmung erstellst – für dich selbst oder für Kolleg:innen. Egal ob du nur schnell eine To-do eintragen oder ein ganzes Projekt organisieren möchtest, balmung macht es dir leicht. Wir gehen gemeinsam durch die wichtigsten Funktionen: Du lernst, wie du Aufgaben formulierst, zuständigen Personen zuweist, ein Fälligkeitsdatum oder eine Priorität setzt und Aufgaben sogar direkt mit Kund:innen verknüpfst. Du brauchst keine Vorkenntnisse, denn wir erklären dir alles Schritt für Schritt. Am Ende weißt du genau, wie du Aufgaben im Team im Griff behältst.
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Aufgaben filtern
Mit Filtern behältst du in balmung ganz einfach den Überblick über deine Aufgaben – egal ob du wissen willst, was dein Kollege noch zu erledigen hat oder wo bei dir selbst noch was offen ist. In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du Aufgaben nach Verantwortlichen, Status und sogar Kunden filtern kannst – ganz ohne kompliziertes Drumherum. Außerdem: Wie du dir dein ganz persönliches Filter-Set speicherst, damit du’s beim nächsten Mal noch schneller findest!
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Listen filtern
In diesem Video zeigen wir dir, wie du mit den Filterfunktionen in balmung super einfach den Überblick behältst. Egal ob Aufgaben, Produkte oder Angebote – mit den richtigen Filtern findest du alles im Handumdrehen. Du lernst, wie du Filter setzt, kombinierst und sogar speicherst, damit du sie immer wieder verwenden kannst. Außerdem erfährst du, wie du deine Ergebnisse ganz easy exportierst – zum Beispiel als Excel-Liste für den nächsten Sommersale. Und das Beste: Du kannst deine gefilterten Ansichten sogar via Link mit deinem Team teilen. Teamwork leicht gemacht! On top zeigen wir dir die KI-Suche und wie du mit einem Barcode-Scanner noch schneller zu deinen Produkten kommst.
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Aufgaben aus Mails erstellen
Was tun mit einem Kundenmail, das eine Aufgabe enthält? Ganz einfach: In Balmung kannst du mit nur wenigen Klicks direkt aus einer E-Mail eine Aufgabe erstellen. In diesem Video zeigen wir dir, wie das funktioniert und wie unsere KI dir dabei die meiste Arbeit abnimmt. Du siehst, wie du zu deinen Mails navigierst, wie du mit einem Klick eine neue Aufgabe daraus machst und wie die KI automatisch alle relevanten Informationen für dich ausfüllt. Am Ende musst du die Aufgabe nur noch kurz kontrollieren und speichern. Das Ganze ist ideal für alle, die weniger klicken und mehr erledigen wollen.
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Aufgabenplanung
Im heutigen Video zeigen wir dir, wie einfach es mit balmung ist, Aufgaben im Team zu organisieren – ganz ohne Stress und wildes Hin und Her. Mit der Drag-and-Drop-Funktion kannst du Aufgaben flexibel zwischen Teammitgliedern verschieben, Zuständigkeiten ändern oder Termine anpassen – alles mit ein paar Klicks und ohne komplizierte Menüs. Du bekommst außerdem einen schnellen Überblick darüber, wer gerade ausgelastet ist und wer noch Kapazitäten frei hat. So wird Teamorganisation fast schon zum Vergnügen! Ob Stunden, Tage oder konkrete Uhrzeiten – balmung passt sich deinem Arbeitsstil an. Kurz gesagt: Aufgabenmanagement, so wie es sein soll – übersichtlich, schnell und mühelos.
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Prozesse starten
Was tun mit einem Kundenmail, das eine Aufgabe enthält? Ganz einfach: In Balmung kannst du mit nur wenigen Klicks direkt aus einer E-Mail eine Aufgabe erstellen. In diesem Video zeigen wir dir, wie das funktioniert und wie unsere KI dir dabei die meiste Arbeit abnimmt. Du siehst, wie du zu deinen Mails navigierst, wie du mit einem Klick eine neue Aufgabe daraus machst und wie die KI automatisch alle relevanten Informationen für dich ausfüllt. Am Ende musst du die Aufgabe nur noch kurz kontrollieren und speichern. Das Ganze ist ideal für alle, die weniger klicken und mehr erledigen wollen.
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Kalenderansicht
In diesem Video zeigen wir dir, wie du mit der Kalenderansicht in balmung den perfekten Überblick über deine Aufgaben und Termine behältst. Ob To-dos verschieben, von Kolleg:innen die Kalender checken oder neue Aufgaben direkt im Kalender erstellen – alles ist super einfach und mit wenigen Klicks erledigt. Mit dem praktischen Drag & Drop kannst du deine Aufgaben ganz easy verschieben. Und das Beste: balmung denkt mit! Wenn sich bei dir ein Zeitfenster öffnet, bekommst du automatisch neue Aufgaben zugewiesen – ganz ohne Extraaufwand. Perfekt also für alle, die endlich weniger Chaos in ihrem Arbeitsalltag wollen und mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben!
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Kontaktmanagement
In diesem Video zeigen wir dir, wie du ganz easy mit dem Kontakt-Feature von balmung arbeitest – deinem digitalen Adressbuch. Du erfährst, wie du neue Kontakte anlegst, egal ob Firmen oder Einzelpersonen, wie du direkt von balmung Anrufe tätigst oder E-Mails schreibst und wie du deine Kontakte mit Prozessen verknüpfst – zum Beispiel, um automatisch eine Begrüßungsmail an Neukund:innen zu schicken. Auch wie du Kontakte mit Kunden, Lieferadressen oder Rechnungen verbindest, zeigen wir dir Schritt für Schritt. Das Beste: Mit wenigen Klicks behältst du den vollen Überblick über alle deine Kontakte – ganz ohne Zettelwirtschaft.
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Zeiterfassung
In diesem Video zeigen wir dir, wie einfach und unkompliziert die Zeiterfassung mit balmung funktioniert. Ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs – mit balmung kannst du dich jederzeit schnell ein- und ausstempeln. Solltest du einmal vergessen, dich abzumelden und dadurch eine ungewöhnlich lange Arbeitszeit eintragen, wirst du darauf hingewiesen. Keine Sorge: Alle Einträge lassen sich auch im Nachhinein ganz leicht bearbeiten – Startzeit, Endzeit und die Art der Tätigkeit kannst du mit wenigen Klicks anpassen. Du erfährst außerdem, wie du dir deine gearbeiteten Stunden für bestimmte Zeiträume anzeigen lassen kannst, was besonders praktisch für die Wochenübersicht ist. Wenn du einen ganzen Tag nachtragen möchtest, ist das ebenfalls möglich – allerdings natürlich nicht für zukünftige Tage.
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Kunden anlegen
In diesem kurzen Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du in balmung ganz entspannt einen neuen Kunden anlegst – und das in unter 30 Sekunden! Egal, ob du eine Einzelperson oder eine Firma als neuen Kontakt eingeben möchtest – wir erklären dir, wie du das Profil ausfüllst, Adresse und Kontaktdaten hinzufügst, ein Firmenlogo hochlädst und sogar Rechnungs- und Lieferadressen individuell anpasst. Mit balmung geht Kundenverwaltung einfach, schnell und stressfrei – damit du dich auf’s Wesentliche konzentrieren kannst. Los geht’s!
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Zweigstellen verwalten
In diesem Video zeigen wir dir, wie du in balmung ganz einfach mehrere Zweigstellen für einen Kunden anlegst und verwaltest. Egal ob dein Kunde mehrere Standorte oder Geschäftsadressen hat – mit balmung behältst du alles im Blick! Du lernst, wie du neue Zweigstellen erstellst, individuelle Kontakte und Adressen zuordnest und wie du die richtige Zweigstelle bei der Auftragserstellung auswählst. So läuft dein Workflow nicht nur organisierter, sondern auch unkomplizierter. Ideal für alle, die mit größeren Kunden oder mehreren Standorten arbeiten und dabei den Überblick behalten wollen.
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Kundenübersicht
In diesem Video zeigen wir dir, wie du mit der Kundenübersicht in balmung ganz unkompliziert den Überblick über deine Kund:innen behältst. Du erfährst, wie du gezielt nach Kundendaten filtern kannst, mehrere Ansprechpartner zu einem Kunden hinzufügst und blitzschnell zwischen Angeboten, Aufträgen und Rechnungen navigierst. Außerdem siehst du, wie du PDF-Vorschauen anzeigen lässt und mühelos zwischen verschiedenen Kunden wechselst. Ob abweichende Rechnungsadressen, Kundenlogos oder benutzerdefinierte Felder – balmung unterstützt dich dabei, deine Kundenverwaltung noch einfacher und übersichtlicher zu gestalten.
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Produkt anlegen
In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du in balmung ein neues Produkt anlegst – ganz ohne kompliziertes Fach-Chinesisch! Ob du Preise einträgst, eine Beschreibung hinzufügst oder das Produkt gleich für die Kasse freischaltest – wir führen dich einmal durch alles, was du brauchst. Du lernst, wie du dein Produkt mit wenigen Klicks richtig kategorisierst, es mit individuellen Eigenschaften versiehst und es dadurch perfekt in balmung integrierst. Egal, ob du Möbel verkaufst, Lebensmittel produzierst oder Dienstleistungen anbietest – balmung macht dir das Leben leichter.
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Lieferantenprodukte
In diesem Video zeigen wir dir, wie du in balmung ganz easy Lieferantenprodukte verwaltest. Du erfährst, wie du für ein Produkt beliebig viele Lieferanten hinterlegen kannst, ihre unterschiedlichen Preise behältst und Preisänderungen im Handumdrehen aktualisierst – egal ob manuell, per Excel-Upload oder automatisch über eine API. So hast du immer den besten Preis im Blick und behältst die Kontrolle über deine Lieferantenbeziehungen.
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Seriennummerverwaltung
In diesem Video zeigen wir dir, wie du in balmung ganz einfach mit Seriennummern arbeitest. Manche Produkte, wie zum Beispiel Kühlschränke, Mixer oder Hightech-Geräte, benötigen eine Seriennummer, damit du jederzeit genau weißt, welches Teil du im Lager hast. In balmung kannst du Seriennummern direkt beim Produkt verwalten, neue hinzufügen und genau nachverfolgen, wo sich welches Teil befindet. Du erfährst, wie du erkennst, ob ein Produkt eine Seriennummer braucht, wo du die Seriennummern findest und wie du ein neues Produkt mit Seriennummer ins Lager aufnimmst. Klingt kompliziert? Ist es nicht – mit balmung hast du alles in einer Oberfläche und bist immer einen Schritt voraus.
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Produkte mit Stückliste
In diesem Video zeigen wir dir, wie du mit balmung ganz einfach eigene Produkte herstellen kannst – ganz ohne technisches Kauderwelsch! Egal, ob du Möbel baust, Sets zusammenstellst oder einfach nur den Überblick über deine Materialien behalten willst: Die Stücklisten- und Fertigungsfunktion von balmung macht dir das Leben leichter. Du siehst Schritt für Schritt, wie du eine Stückliste erstellst, wie balmung dir automatisch sagt, was noch fehlt und wie du sogar verschachtelte Produkte (also Produkte aus anderen Produkten) herstellen kannst. So weißt du immer genau, was du brauchst und was du schon hast. Einfach, übersichtlich und direkt umsetzbar – so wie’s sein soll! Wenn's mal schnell gehen muss: balmung hilft dir, in wenigen Klicks zu produzieren – direkt aus dem Lager, ganz transparent und nachvollziehbar.
Produkte mit Stückliste
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Steuersätze
In diesem Video zeigen wir dir, wie du in balmung ganz easy die Steuersätze für deine Produkte anpassen kannst. Ob du in Österreich verkaufst oder europaweit unterwegs bist – balmung übernimmt automatisch Standardsteuersätze, aber du kannst sie jederzeit individuell ändern. Auch spezielle Steuersätze, etwa für einzelne Länder oder Produkte, lassen sich mit wenigen Klicks einstellen. Und wenn ein Land nicht mehr gebraucht wird? Einfach löschen – fertig. So behältst du jederzeit den Überblick über deine Steuereinstellungen, ganz ohne Stress oder Fachchinesisch.
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Beschaffungskonfiguration
Mit balmung hast du dein Lager so gut im Griff wie noch nie! In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du die Beschaffungskonfiguration richtig einstellst – ganz ohne Fachchinesisch Du legst Mindest- und Ziellagerbestände für jeden Standort fest, balmung kümmert sich automatisch darum, dass deine Produkte rechtzeitig auf der Einkaufsliste landen. So wird Nachbestellen zum Kinderspiel – und leere Regale sind ab jetzt Geschichte! Ideal für alle, die keine Zeit (und Nerven) verlieren wollen und trotzdem alles im Blick behalten möchten.
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Preiskonditionen
Du möchtest deinen Kund\:innen ganz einfach Sonderpreise geben, ohne dich mit Excel-Tabellen oder ständigem Nachrechnen herumschlagen zu müssen? In diesem Video zeigen wir dir, wie du in balmung individuelle Preiskonditionen erstellst – sei es für Aktionen, Rabatte oder besondere Deals. Egal ob Festbetrag oder Prozentsatz, für einzelne Produkte oder ganze Kundengruppen: Mit balmung regelst du das blitzschnell. Wir führen dich Schritt für Schritt durch den Prozess, zeigen dir, wie du Preiskonditionen anlegst, diese mit Produkten und Kund\:innen verknüpfst und wie balmung automatisch beim Angebot den richtigen Rabatt berücksichtigt.
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Leistungen abrechnen
Du möchtest deinen Kund\:innen ganz einfach Sonderpreise geben, ohne dich mit Excel-Tabellen oder ständigem Nachrechnen herumschlagen zu müssen? In diesem Video zeigen wir dir, wie du in balmung individuelle Preiskonditionen erstellst – sei es für Aktionen, Rabatte oder besondere Deals. Egal ob Festbetrag oder Prozentsatz, für einzelne Produkte oder ganze Kundengruppen: Mit balmung regelst du das blitzschnell. Wir führen dich Schritt für Schritt durch den Prozess, zeigen dir, wie du Preiskonditionen anlegst, diese mit Produkten und Kund\:innen verknüpfst und wie balmung automatisch beim Angebot den richtigen Rabatt berücksichtigt.
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Angebot erstellen
In diesem Video zeigen wir dir, wie einfach du mit balmung ein Angebot erstellst – ganz ohne komplizierte Menüs oder Fachchinesisch. Egal, ob du ein frisches Angebot aus einer Aufgabe heraus anlegst, Produkte hinzufügen willst oder optionale Positionen brauchst – wir führen dich Schritt für Schritt durch den gesamten Ablauf. Außerdem zeigen wir dir, wie du eine Vorschau anzeigst, das Angebot übersichtlich mit Positionsgruppen strukturierst und sogar Beilagen wie einen Grundriss anhängst. Und wenn du mal ein Angebot duplizieren oder löschen willst – auch das geht mit ein paar Klicks! Wenn du also wissen willst, wie einfach Angebots-Erstellung mit balmung funktioniert, bist du hier genau richtig.
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Auftrag erstellen und abrechnen
In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du in balmung einfach und schnell mit Aufträgen arbeitest – vom Erstellen über das Liefern bis hin zum Abrechnen. Du siehst, wie du Auftragspositionen übernimmst, Lagerstände prüfst, Teillieferungen machst und Rechnungen mit nur ein paar Klicks erstellst. Alles so, dass du weißt, wo was ist – und dein Arbeitsalltag entspannt bleibt. Auch cool: balmung merkt sich automatisch alle Änderungen und Versionen deiner Aufträge. So behältst du immer den Überblick und kannst jederzeit nachvollziehen, was sich wann geändert hat. Ob Teil- oder Gesamtabwicklung – mit ein paar schnellen Klicks ist dein Auftrag geliefert, abgeschlossen und abgerechnet.
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Angebot vs. Auftrag
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Angebot und einem Auftrag bei balmung? Auf den ersten Blick sehen beide ziemlich ähnlich aus – aber es steckt mehr dahinter! In diesem Video zeigen wir dir kurz und knackig, worauf es dabei ankommt. Du erfährst, wie du in balmung Angebote mit optionalen Positionen erstellen kannst, wie du Positionsgruppen nutzt und – besonders praktisch – wie du mit nur einem Klick ein Angebot in einen Auftrag umwandelst. So behältst du die Übersicht und sparst Zeit bei der täglichen Arbeit. Egal, ob du balmung gerade erst kennenlernst oder deine Abläufe optimieren möchtest – hier bekommst du einen schnellen Einblick in diese hilfreiche Funktion.
Angebot vs. Auftrag
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Leistungserfassung
In diesem Video zeigen wir dir, wie einfach du in balmung eine Leistung starten und abschließen kannst. Das ist perfekt, wenn du im Alltag schnell und klar festhalten möchtest, wer wann was gemacht hat – ganz ohne Zettelchaos oder umständliche Zeiterfassung. Du erfährst, wie du Aufgaben mit einem Kunden verknüpfst, dich mit einem Klick auf eine Leistung einstempelst, die Leistung beendest und den Fortschritt dokumentierst. Außerdem siehst du, wo du im Nachhinein alle Leistungen übersichtlich einsehen kannst. Ideal ist das für Service-Teams, Projektarbeit oder alle, die ihre Leistungen sauber dokumentieren wollen – balmung macht es dir ganz leicht.
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Lieferantenbestellung automatisieren
In diesem Video zeigen wir dir, wie du deine Lieferantenbestellungen in balmung ganz easy automatisieren kannst – und das ohne viel Aufwand! Ob automatische Bestellungen per E-Mail oder manuelles Anlegen – wir gehen Schritt für Schritt durch, wie du Lieferanten einpflegst, Bestellungen versendest und jederzeit den Überblick behältst. Keine komplizierten Tools, keine extra Software – balmung nimmt dir die Arbeit ab, damit du dich auf dein Business konzentrieren kannst. Wenn du also wissen willst, wie du mit einem Klick deine Beschaffungen einfacher und schneller machst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich!
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Manuelle Lieferantenbestellung und Wareneingang
In diesem Video zeigen wir dir, wie du deine Lieferantenbestellungen in balmung ganz easy automatisieren kannst – und das ohne viel Aufwand! Ob automatische Bestellungen per E-Mail oder manuelles Anlegen – wir gehen Schritt für Schritt durch, wie du Lieferanten einpflegst, Bestellungen versendest und jederzeit den Überblick behältst. Keine komplizierten Tools, keine extra Software – balmung nimmt dir die Arbeit ab, damit du dich auf dein Business konzentrieren kannst. Wenn du also wissen willst, wie du mit einem Klick deine Beschaffungen einfacher und schneller machst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich!
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Standorte und Logistik
Wie funktioniert eigentlich die Lagerverwaltung mit balmung? In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du ganz easy Standorte, Lager und Lagerplätze anlegst – und natürlich wie du Produkte einlagerst, Lagerbewegungen nachverfolgst oder Schwund erkennst. Egal ob kleines Lager oder große Lagerhalle: Mit balmung behältst du jederzeit den Überblick. Du siehst, wie einfach du Kommissionslagerplätze einrichten kannst, wie Lagerbewegungen farblich markiert werden und wie du mit einem Klick deine Lagerlisten exportierst – zum Beispiel für die schnelle Inventur. Unser Ziel? Deine Logistik so einfach und übersichtlich wie möglich machen. Egal, ob du neu in der Lagerverwaltung bist oder einfach eine smarte Lösung für dein Business suchst – balmung macht dir das Leben leichter.
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Belege erfassen
Belege sammeln war noch nie so einfach! In diesem kurzen Video zeigen wir dir, wie schnell du mit balmung Rechnungen und Belege direkt von deinem Computer oder unterwegs mit dem Handy erfasst. Ob Tankrechnung oder Geschäftsessen – ein paar Klicks (oder ein Foto) reichen, und alles ist sauber im System gespeichert. Du brauchst keine Zettelwirtschaft mehr! Egal ob im Büro oder auf Reisen – mit balmung hast du deine Ausgaben immer im Griff. Einfach. Schnell. Stressfrei.
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Eingangsrechnungen buchen
Mit Balmung wird Buchhaltung einfach – versprochen! In diesem Video zeigen wir dir ganz entspannt, wie du eine Eingangsrechnung erstellst und verbuchst. Egal, ob du gerade deinen ersten Beleg hochlädst oder einfach einen schnellen Überblick brauchst, wir führen dich Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess, ganz ohne kompliziertes Fachchinesisch. Du siehst, wie du Rechnungen hochlädst, wie Balmung automatisch Vorschläge für dich ausfüllt, wie du die Beträge prüfst und die Rechnung mit nur einem Klick freigibst – zum Beispiel mit Skonto oder als Vorauskasse. Das alles dauert keine drei Minuten, also lehn dich zurück und leg stressfrei los.
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Überweisungen
In diesem Video erfährst du, wie du in Balmung ganz einfach Überweisungen erledigst – sowohl für Kundenzahlungen als auch für Zahlungen an Lieferanten. Wir zeigen dir, wie du direkt aus Balmung mit der passenden Schnittstelle überweist und wie du offene Rechnungen gezielt herausfiltern kannst. Egal, ob du gerade eine Einzahlung erhalten hast oder eine Zahlung veranlassen möchtest: Balmung unterstützt dich dabei, immer den Überblick zu behalten – und das ohne komplizierte Fachbegriffe.
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Geldbewegungen zuweisen
In diesem Video zeigen wir dir, wie du in balmung ganz einfach Geldbewegungen richtig zuweist – egal ob Kundenzahlungen oder Überweisungen an Lieferanten. Schritt für Schritt erfährst du, wo du die Geldbewegungen findest, wie balmung automatisch Kund\:innen oder Lieferant\:innen erkennt, wie du Buchungen mit offenen Rechnungen abgleichst und was zu tun ist, wenn mehrere Rechnungen mit einer Zahlung beglichen wurden. Ob du gerade eine Einzahlung kassiert hast oder eine Zahlung abgehst – balmung hilft dir dabei, die Übersicht zu behalten.
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Buchhaltung exportieren
In diesem Video zeigen wir dir ganz entspannt, wie du mit balmung deinen Buchhaltungsexport für deinen Steuerberater vorbereitest – natürlich im Format, das dem BMD-Standard entspricht. Ob du monatlich oder jährlich exportierst, balmung macht es dir leicht, deine Buchhaltungsdaten ordentlich aufzubereiten. Du erkennst auf einen Blick, wo noch Informationen fehlen, hinterlegst mit wenigen Klicks Gegenkonten und Steuercodes und erhältst am Ende eine praktische ZIP-Datei mit allem, was dein Steuerberater braucht. Den Export kannst du so oft durchführen, wie du möchtest, solange du ihn noch nicht finalisiert hast. Erst wenn du sicher bist, dass alles passt, klickst du auf „Finalisieren“ – und balmung übernimmt den Rest. So wird dein Buchhaltungsleben mit balmung einfach ein Stück entspannter, ganz ohne kompliziertes Herumrechnen oder aufwändige CSV-Dateien.
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Mahnwesen
In diesem Video zeigen wir dir, wie du mit balmung ganz einfach deine offenen Ausgangsrechnungen überblickst und Mahnungen verschickst – ohne Stress und mit wenigen Klicks. Du erfährst Schritt für Schritt, wie du Filter setzt, überfällige Rechnungen findest und dann automatisch Mahnungen erstellt. Ideal, wenn du’s einfach und schnell erledigt haben willst! Du willst wissen, wie du deine Mahnstufen einrichtest? Kein Problem – dazu gibt’s auch einen eigenen Leitfaden, den wir dir im Video verlinken. Mit balmung hast du deine Finanzen im Griff – unkompliziert, verständlich und effizient. Schau rein und probier’s gleich selbst aus!
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