Vom Angebot bis zur Abrechnung: Kundenvorgänge mit balmung managen

Effiziente Kundenvorgänge sind das Herzstück jedes erfolgreichen Unternehmens. Vom ersten Angebot bis zur finalen Abrechnung – je reibungsloser dieser Prozess abläuft, desto mehr Zeit bleibt für das Wesentliche: Kunden zufriedenzustellen und das Geschäft voranzutreiben. Genau hier setzt balmung, die flexible ERP-Software, an.

In diesem Beitrag erfährst du, wie du mit balmung sämtliche Kundenvorgänge effizient abwickelst, Prozesse automatisierst und Zeit sowie Kosten sparst.

Warum ERP-Software für Kundenvorgänge unverzichtbar ist

In vielen Unternehmen sind Kundenvorgänge oft noch fragmentiert. Angebote entstehen in Word, Aufträge landen in Excel und Rechnungen müssen mühsam manuell erstellt werden. Diese Art zu arbeiten führt nicht nur zu Fehlern, sondern auch zu Zeitverlusten. Eine moderne ERP-Software wie balmung schafft hier Abhilfe.

Mit balmung hast du alle Prozesse in einem System: vom Angebot über den Auftrag bis hin zur Lieferung und Abrechnung. Die Software wurde speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entwickelt und vereint alle relevanten Abläufe in einem digitalen Abbild deines Unternehmens​.

Schritt für Schritt: Kundenvorgänge mit balmung verwalten

1. Angebote erstellen und anpassen

Der Prozess startet in balmung mit der Angebotserstellung. Du wählst einfach den Kunden aus, fügst die gewünschten Produkte oder Leistungen hinzu und kannst Rabatte oder Sonderkonditionen direkt hinterlegen. Die Vorschau auf der rechten Seite zeigt dir in Echtzeit, wie das Angebot aussehen wird​.

Vorteil: Kundenfreundliche Angebote in wenigen Minuten – auch von unterwegs.

Beispiel: Du legst für „Anna Akazie“ ein Angebot über zwei Schaukelstühle an und gewährst 10 % Rabatt. Wiederkehrende Leistungen, wie etwa ein monatlicher Wartungsvertrag, sind ebenfalls leicht integrierbar.

2. Aufträge effizient erfassen

Nimmt der Kunde dein Angebot an, wandelst du dieses mit nur einem Klick in einen Auftrag um. Alle wichtigen Informationen wie Rabatte, Mengen und Preise werden automatisch übernommen.

Mit balmung kannst du auch mehrere Standorte und Auftragspositionen einfach verwalten. Das System sorgt dafür, dass der Überblick gewahrt bleibt – selbst bei komplexeren Vorgängen​.

3. Leistungen erfassen und Lieferscheine generieren

Der nächste Schritt im Kundenvorgang ist die Leistungserfassung. Egal ob Produkte geliefert oder Dienstleistungen erbracht werden – balmung ermöglicht dir, alle erfassten Leistungen mit dem Auftrag zu verknüpfen.

Automatisierte Lieferscheine sorgen für eine saubere Dokumentation und garantieren Transparenz für deine Kunden.

Beispiel: Die beiden Schaukelstühle werden in Graz aus dem Lager entnommen und geliefert. balmung erstellt automatisch einen Lieferschein und vermerkt die Lagerbewegung​.

4. Rechnungen erstellen und automatisch buchen

Ein weiterer Vorteil von balmung ist die einfache Rechnungslegung. Sobald der Auftrag vollständig erfüllt ist, kannst du mit einem Klick die Rechnung erstellen lassen. Diese enthält alle relevanten Informationen und wird bei Bedarf direkt per E-Mail an den Kunden gesendet.

Prozessautomatisierung: Da balmung alle Rechnungen selbst erstellt, sind sie automatisch korrekt erfasst und gebucht. Das spart Zeit und vermeidet Fehler in der Buchhaltung​.

Praktischer Zusatz: Auch das Mahnwesen kann in balmung automatisiert werden. Offene Rechnungen werden erkannt, und das System erinnert deine Kunden rechtzeitig an ausstehende Zahlungen​.

Automatisierung und Übersicht – Das Herzstück von balmung

Durch die Integration aller Abläufe bietet balmung dir jederzeit den perfekten Überblick:

• Transparente Prozesse: Jeder Schritt ist dokumentiert und nachvollziehbar.

• Automatisierte Workflows: Weniger manuelle Aufgaben und geringere Fehleranfälligkeit.

• Flexibilität: Ob am Schreibtisch, im Lager oder von unterwegs – balmung funktioniert auf jedem Gerät​.

Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche ist balmung nicht nur leicht zu bedienen, sondern auch für alle Mitarbeiter schnell erlernbar​.

Fazit: Kundenvorgänge so effizient wie nie zuvor

Mit balmung als ERP-Software optimierst du die komplette Abwicklung deiner Kundenvorgänge. Von der Angebotserstellung über die Auftragsverwaltung bis hin zur finalen Rechnung – alle Schritte laufen in einem System nahtlos zusammen.

Dank Automatisierungen, klarer Strukturen und einer intuitiven Benutzeroberfläche sparst du wertvolle Zeit und kannst dich auf das konzentrieren, was wirklich zählt: dein Geschäft.

Bereit, deinen Workflow zu revolutionieren? Probiere balmung jetzt aus und bringe deine Kundenvorgänge auf das nächste Level.